¿Cuál es la estrategia de optimización de costes para los 5 líderes de la entrega de paquetes?
- 27 julio 2023
- 7 mins
Desde el año pasado, la inflación mundial ha impactado fuertemente la actividad de los cargadores y transportistas, lo que ha llevado a una disminución en sus volúmenes. Ante la explosión de los precios del combustible y la escasez de conductores que afectan de manera sostenible al sector, las empresas de entrega de paquetes luchan por mantener su rentabilidad, siendo obligadas a reducir sus costos y optimizar sus operaciones. Mientras algunos actores implementan una estrategia sólida de reducción de costos, otros apuestan por inversiones estratégicas para mejorar su rendimiento a largo plazo.
Descubre cómo FedEx, UPS, GLS, DHL y GeoPost/DPDgroup enfrentan el aumento de sus costos operativos.
Un año 2022 difícil para los actores de entrega de paquetes
Una significativa disminución de los volúmenes debido a la inflación
El año 2022 fue especialmente desafiante para los actores logísticos: la guerra en Ucrania, la explosión de los precios del combustible y la energía… Estos eventos han llevado a una disminución importante de los volúmenes de paquetes para todos los actores de entrega de paquetes durante el 2022:
- GLS: -1%
- DPDgroup: -1.3%
- DHL Express: -5.5% para envíos internacionales y -14.1% para envíos nacionales
- DHL Post & Parcel Germany: -8.3%
FedEx también se ha visto afectado, y según este gráfico extraído de una presentación para sus inversores, todas las divisiones del grupo experimentaron una disminución de volúmenes cada mes.
Ganancias afectadas por el aumento de los costes operativos
A pesar de la disminución en los volúmenes, algunos transportistas han logrado aumentar sus ingresos, como UPS (+3.1% en 2022), GLS (+10.2%) y el grupo DHL (+15.5%). Para UPS y DHL, también se han obtenido ganancias: +5.7% para DHL y +2.2% para UPS en 2022.
Sin embargo, existen disparidades entre las filiales de los grupos, especialmente aquellas que gestionan la actividad de entrega de última milla. Por ejemplo, la división Express de DHL ha experimentado una disminución de ganancias (-4.6% en 2022), al igual que la división eCommerce Solutions (-6.7%) y Post & Parcel Germany (-27.2%).
A pesar del aumento de los ingresos, GLS experimentó una disminución de las ganancias operativas del 9.5%. En cuanto a Geopost, si el grupo logró aumentar sus ingresos en un 5.9%, la explosión de los costos operativos ha afectado gravemente las ganancias, que han disminuido casi un 38.1%. Esto se ha reflejado en los resultados del grupo La Poste, que anunció una disminución del 65% en ganancias durante el mismo período.
Por último, para FedEx, tanto los ingresos (-5.9%) como las ganancias (-21.8%) han experimentado una disminución.
Ambiciosas estrategias para limitar el aumento de los costos operativos
Aumento de tarifas para hacer frente a la inflación
Para compensar el aumento de los costos operativos, todos los transportistas de paquetes anunciaron un aumento significativo de los precios promedio de sus paquetes en 2022 y 2023:
- FedEx: las tarifas de las divisiones Express, Ground y Home Delivery aumentarán en promedio un 6,9 %, y las de FedEx Freight entre un 6.9% y un 7.9%.
- UPS: los precios de los paquetes también han aumentado en un promedio del 6.9%.
- DHL: la división Express ya había aumentado sus tarifas en un promedio del 4.9% en 2021 y un 5,9% en 2022. Para 2023, la empresa ha anunciado aumentos entre el 5.9% y el 9.9%, dependiendo de los países.
- GLS: desde enero del 2023, GLS Canada ha aplicado un aumento promedio del 5,9% en sus tarifas.
- Geopost aumentó sus tarifas en 2023 mediante la implementación de un recargo energético que consiste en un suplemento para el transporte por carretera (diésel y electricidad) y otro para el transporte aéreo (queroseno). Recalculado una vez al mes, el recargo energético se basa en el precio actual del mercado de los combustibles y fuentes de energía (electricidad, gas), así como en su evolución. Dependiendo de los países y los meses, los suplementos oscilan entre el 14% y el 42%.
Programas importantes de optimización de costos para algunos transportistas
Sin embargo, el aumento de tarifas no será suficiente para mejorar los márgenes de los transportistas, que tienden a ser bastante bajos. Los actores apuestan por ambiciosas estrategias de inversión y reorganizan sus redes para lograr ahorros. Este es el caso de FedEx, que ha revelado un programa de reducción de costos relacionado con su estrategia para 2025 “Deliver Today, Innovate for Tomorrow”. Para el año fiscal 2022-2023, la empresa ya ha buscado ahorrar entre 2,200 y 2,700 millones de dólares y planea ahorrar 4,000 millones de dólares adicionales cada año en toda su red existente para el 2025.
Entre sus diversas medidas para reducir costos, FedEx planea:
- Reducir la frecuencia de vuelos y el estacionamiento temporal de aviones (FedEx Express).
- Reducir las horas de trabajo y otros gastos relacionados con el transporte de vehículos pesados (FedEx Freight) según el volumen.
- Consolidar algunas operaciones de clasificación para mejorar la productividad.
- Reducir el número de entregas los domingos en varios sitios de FedEx Ground.
- Cerrar aproximadamente 150 oficinas FedEx y oficinas corporativas.
- Posponer la contratación de personal y evitar recurrir a proveedores
- Cancelar algunos proyectos (incluidos los relacionados con el aumento de la capacidad de la red).
A continuación, hasta el año 2027, FedEx planea ahorrar 2 mil millones de dólares adicionales gracias a su estrategia “Network 2.0“, que implica la optimización de la red con la eliminación de 100 agencias en comparación con la situación actual, así como más del 10% de todas las rutas de recogida y entrega. De hecho, las diversas agencias de la red (FedEx Express, Ground y Freight) se superponen en muchas áreas, como ilustra este esquema extraído de la presentación en la reunión de inversores de FedEx en 2022.
La explotación de una red más eficiente y rentable también es una prioridad para UPS. La empresa de mensajería ha decidido limitar el número de entregas de comercio electrónico B2C, que suelen ser rutas menos rentables debido a que hay menos paquetes por parada. Este cambio de estrategia ha afectado especialmente a Amazon, el cliente más grande de UPS. Los ingresos relacionados con las entregas de Amazon representan ahora alrededor del 11% de los ingresos totales de UPS. Con esta estrategia, UPS tiene como objetivo expandirse en segmentos de mercado más rentables, como pequeñas y medianas empresas, así como en la atención médica. Al mismo tiempo, la compañía busca consolidar las entregas para entregar más paquetes por parada y así hacer que las rutas sean más eficientes.
Ante la disminución de los volúmenes, UPS ha ajustado la capacidad de su red para mantener un crecimiento rentable en todo el mundo. Por ejemplo, la empresa estadounidense canceló 75 vuelos desde China y transfirió otros 27 a Europa, lo que le permitió mantener una tasa de ocupación de aviones muy alta del 98% en los vuelos fuera de Asia.
Ambiciosas inversiones para un mejor rendimiento a largo plazo
Los transportistas de paquetes están comunicando más sobre su estrategia de inversiones y optimización de su red existente para lograr un mejor rendimiento y rentabilidad a largo plazo. Esto incluye:
1. Adquisición de diferentes compañías estratégicas
GLS, por ejemplo, ha optado por adquirir en octubre de 2021 Rosenau Transport, uno de los mayores transportistas de carga independientes del oeste de Canadá, así como la startup Tousfacteurs, especializada en el desarrollo de soluciones digitales y ecológicas para la entrega de paquetes en junio de 2022.
2. Apertura de nuevas agencias
Ante el fuerte desarrollo de su actividad en los últimos años, Geopost está acelerando sus inversiones para expandir su red, aumentar su capacidad operativa y mejorar su rendimiento mediante la apertura de hubs:
- En septiembre de 2022, DPD BeLux (Bélgica y Luxemburgo) inauguró un hub internacional de 52 millones de euros cerca de Bruselas para reforzar su posición en Bélgica y facilitar las entregas transfronterizas. Esta nueva agencia de 10,000 m² puede procesar hasta 20,000 paquetes por hora.
- El mismo mes, DPD Irlanda también abrió un nuevo centro de distribución de 15,000 m² en el sureste del país, capaz de procesar casi un millón de entregas al año.
UPS también ha abierto hubs en el 2022 en Barcelona (España) y en Bergamo (Italia). La agencia de 24,000 m², situada cerca del aeropuerto y del puerto de Barcelona, puede clasificar hasta 22,000 paquetes por hora, más de 2.5 veces la capacidad de la antigua agencia.
Para 2023, GLS Alemania planea abrir al menos dos nuevos centros de distribución de paquetes en las ciudades de Iggensbach (14,000 m²) y Potsdam (9,000 m²), que se convertirán en las agencias más grandes operadas por GLS en el país.
En el 2022, DHL también invirtió mucho en nuevas infraestructuras, principalmente en el continente europeo y el asiático: en los Países Bajos (el nuevo centro de clasificación de Dordrecht puede clasificar hasta 200,000 paquetes al día), en Indonesia (Bekasi), en Vietnam (Hanoi), en Malasia (zona industrial de Senai Airport City), en Bélgica (Courcelles), en Francia (Lesquin), en Alemania (Ludwigsfelde y Dortmund) y en Estados Unidos (St. Petersburg).
3. Modernización y automatización de agencias
Para ser más eficientes, los actores de entrega de paquetes están modernizando cada vez más sus infraestructuras, especialmente a través de una automatización acelerada del proceso de clasificación de paquetes, que está siendo desarrollada por GLS y DHL. En junio de 2022, GLS equipó su centro de Hayward (California) con un sistema de clasificación automatizado capaz de escanear, pesar y medir hasta 5,000 paquetes por hora. DHL, especialmente enfocado en la innovación tecnológica y la inteligencia artificial, tiene como objetivo desplegar 1,000 robots en la región Asia-Pacífico para el 2025. Esta región del mundo también es el campo de prueba para FedEx Express, que ha implementado un robot de clasificación inteligente alimentado por IA en su centro regional del Pacífico Sur en Singapur. Este brazo robótico puede clasificar hasta 1,000 paquetes por hora, transportar hasta 5 kg en cada movimiento y cubrir hasta 100 destinos simultáneamente.
En Estonia, DPD, por ejemplo, ha implementado la entrega de paquetes a través de robots autónomos Clevon en colaboración con Euronics, el minorista de electrónica más grande del país. Después del éxito de este proyecto, DPD también probó estos robots en carreteras públicas en los Países Bajos, donde un operador puede controlar a distancia un robot (y hasta 10 robots en el futuro). DPD Alemania también está probando robots para la clasificación de paquetes en su agencia de Colonia-Porz en colaboración con la empresa LoadRunners.
4. Despliegue de herramientas digitales
La digitalización está en el centro de la estrategia de DHL, que invertirá aproximadamente 2 mil millones de euros hasta 2025 en iniciativas para mejorar la experiencia de los clientes y empleados, así como para fortalecer la excelencia operativa. Algunas de estas iniciativas incluyen:
- Modernización de la estructura informática en todas las unidades comerciales: reemplazo de las aplicaciones existentes por un portafolio de aplicaciones flexibles y modernas.
- Creación de “centros de excelencia” donde expertos especializados ayudarán a acelerar la adopción de nuevas tecnologías y habilidades.
De hecho, para un grupo como DHL, es esencial modernizar profundamente sus sistemas informáticos e integrar nuevas tecnologías para lograr un mejor rendimiento, como la optimización de los procesos de transacción, la mejora continua de la red para reducir el consumo de combustible, la automatización de almacenes, etc.
El análisis de datos también es fundamental para mejorar la eficiencia de las operaciones del grupo: optimización de las rutas gracias a algoritmos avanzados y predicción de los volúmenes operativos para una planificación optimizada de los recursos.
UPS también está orientado hacia iniciativas tecnológicas para optimizar su actividad, como la implementación de etiquetas RFID en los paquetes en 101 centros de clasificación estadounidenses o el rastreo de la vida de un producto para una mayor visibilidad desde el fabricante hasta los puntos de distribución. También se ha puesto en marcha una iniciativa para reducir las salidas y entregas tardías, con un enfoque específico en las salidas de tractores que transportan paquetes dentro de la red.
¿Cómo puede Kardinal ayudar a los actores de la entrega de paquetes a optimizar sus operaciones y reducir costos?
Para algunos mensajeros, el desafío es reducir el número de agencias para consolidar la actividad de varios territorios; para otros, por el contrario, es abrir nuevas agencias. En el primer caso, esto implica que las agencias restantes deberán manejar aún más volúmenes diarios; en el segundo caso, la actividad de las nuevas agencias aún no es óptima. Por lo tanto, será esencial que los transportistas de paquetes optimicen la actividad de todas sus agencias para mejorar el rendimiento y reducir sus costos.
La plataforma de optimización para la entrega del último kilómetro de Kardinal está diseñada para mejorar el rendimiento operativo desde el primer día de uso.
Como herramienta de ayuda para la toma de decisiones, la solución Kardinal permite a los directores de agencias de paquetería visualizar y optimizar sus operaciones, así como simular escenarios de evolución.
Basados en los datos históricos de la agencia y teniendo en cuenta las restricciones operativas (ruta, costes, recursos, capacidades, tiempo, etc.), los algoritmos de Kardinal definen la sectorización geográfica óptima y dimensionan de manera precisa la flota de vehículos asociada.
Por lo tanto, el territorio de las agencias de los transportistas de paquetes podría ser optimizado, especialmente entre los diferentes subcontratistas que gestionan las entregas del último kilómetro. La solución Kardinal permite a los directores de agencias y a sus subcontratistas tener datos precisos y confiables sobre su actividad para que las negociaciones sobre tarifas se basen en hechos concretos en lugar de en intuiciones o suposiciones.
Gracias a la optimización de Kardinal, todos los directores de agencias podrían lograr ahorros significativos en términos de costos operativos, que, sumados, reducirían considerablemente los gastos de todo el grupo.
La solución Kardinal también brinda la posibilidad a los directores de agencias de optimizar otras problemáticas que puedan enfrentar:
- Implantación de un almacén: medición de los costos e impacto de un nuevo depósito o subdepósito en la sectorización del territorio.
- Previsión de recursos en función de las fluctuaciones de la actividad para evitar recurrir a medidas de emergencia.
- Transformación de la flota: cálculo de los costos e impacto de nuevos vehículos (vehículos eléctricos, bicicletas, camiones, etc.).
- Optimización de las rutas de entrega diarias en función de las contingencias del terreno.
¿Crees que la solución Kardinal sería relevante para alcanzar los objetivos de reducción de costos de tu empresa? ¡Contáctanos para conversar!
