Optimización de costos: la estrategia de 6 actores postales
- 27 julio 2023
- 8 mins
El aumento de la inflación global desde 2022 ha tenido un impacto significativo en la actividad de los transportistas y expedidores, lo que ha llevado a una disminución en los volúmenes. Las empresas de entrega de paquetes y servicios postales enfrentan una rentabilidad reducida debido al aumento de los precios del combustible y la escasez de conductores en el sector. Para mejorar su eficiencia a largo plazo, algunas empresas están apostando por inversiones estratégicas, mientras que otras optan por una estrategia de reducción de costos.
Descubre cómo USPS, Royal Mail, Swiss Post, PostNord, PostNL y La Poste están enfrentando el aumento de sus costos operativos.
Un año 2022 difícil para los operadores postales
Una disminución significativa en los volúmenes causada por la inflación
Los actores de la logística han enfrentado un año 2022 difícil, marcado por diversos eventos desafiantes, como la guerra en Ucrania y el aumento de los precios del combustible y la energía. Como resultado, todos los operadores postales experimentaron una disminución importante en los volúmenes de paquetes transportados a lo largo del año.
Para Royal Mail, el servicio postal británico, el año 2022 estuvo marcado por una serie de huelgas de sus empleados que afectaron la actividad de todos los transportistas de paquetes en el Reino Unido. De hecho, muchos comerciantes recurrieron a otros actores como Evri, DPD UK o Yodel para el envío de sus pedidos. Estas huelgas resultaron en una disminución significativa de los paquetes procesados por Royal Mail. En 2022, los volúmenes de paquetes dentro del Reino Unido cayeron un 19,8% y los internacionales un 12,2%. Al mismo tiempo, los volúmenes de cartas disminuyeron un 5,7%.
En cuanto a USPS (Servicio Postal de los Estados Unidos), los volúmenes de su producto más rentable, el correo prioritario, han disminuido un 42% desde 2007 y se espera que sigan bajando debido a la digitalización de las transacciones y las comunicaciones. En 2022, la compañía registró una diferencia de 200 millones de correos prioritarios en comparación con el año anterior.
En los últimos años, los ingresos de USPS han provenido de las entregas de paquetes, que han aumentado con el auge del comercio electrónico. Sin embargo, debido a la inflación, los volúmenes de paquetes entregados por USPS en 2022 disminuyeron un 5,3% en comparación con 2020/21, lo que representa una disminución de ingresos del 2,2%.
En 2022, Swiss Post experimentó una disminución del 4% en los volúmenes de paquetes y cartas. Esta tendencia también se observó en el grupo francés La Poste, donde la actividad de entrega de paquetes Colissimo disminuyó un 10% y el número de cartas distribuidas disminuyó un 8% en 2022.
Más al norte, el servicio postal danés PostNord experimentó una disminución del 6% en los volúmenes de paquetes y del 12% en los de cartas en 2022. En cuanto a PostNL, el servicio postal neerlandés, la disminución de los volúmenes de paquetes fue del 3,8% y del 8,1% para las cartas.
Beneficios afectados por el aumento de los costos operativos
A pesar de la disminución de los volúmenes, algunas empresas postales han logrado aumentar sus ingresos, como el Grupo La Poste (+2,3% en 2022 en comparación con 2021) o USPS (+1,9%). Sin embargo, las ganancias de todas las empresas postales han experimentado ciertas turbulencias: -30,5% para Swiss Post; -42% para La Poste; -73% para PostNL; -85,6% para PostNord; -131,5% para USPS y -200,7% para Royal Mail.
Estrategias ambiciosas para limitar el aumento de los costos operativos
Aumento de tarifas para hacer frente a la inflación
Para compensar el aumento de los costos operativos, todas las empresas postales han anunciado un aumento significativo en los precios promedio de sus paquetes en 2022 y 2023:
- Al igual que sus competidores FedEx o UPS (+6,9%) y DHL (+7,9%), USPS no ha escapado del aumento de sus tarifas a partir de enero de 2023. Si bien algunas tarifas permanecen sin cambios, las del servicio Priority Mail aumentarán aproximadamente un 5,5%, las del servicio Priority Mail Express un 6,6% y las del servicio First-Class Package un 7,8%.
- Royal Mail aumentó sus tarifas en promedio en un 7% para las cartas, un 4% para los paquetes en abril de 2022 y un 2,5% para los envíos internacionales a partir de enero de 2023.
- Swiss Post ha implementado desde enero de 2023 dos nuevos impuestos: un recargo de inflación para paquetes (1,9% del precio) y un recargo variable de energía basado en los precios mensuales promedio del diésel, gasolina y electricidad.
- El Grupo La Poste aumentó sus precios en un 3,3% en promedio el 1 de enero de 2022. En cuanto a su actividad de entrega de paquetes Colissimo, el aumento de precios fue del 2,4% el 1 de enero de 2023.
- PostNord aplicó un aumento de precios del 4,7% a partir del 1 de junio de 2022 para todos los productos y servicios.
- Y finalmente, desde enero de 2023, enviar un paquete con PostNL cuesta hasta un 5,5% más que el año anterior.
Programas significativos de optimización de costos para algunas empresas postales
Sin embargo, el aumento de tarifas no será suficiente para mejorar los márgenes de las empresas postales, que tienden a ser ya bastante bajos. Los actores apuestan por ambiciosas estrategias de inversión y reorganización de sus redes para lograr ahorros. Esto es especialmente cierto para USPS y Royal Mail, que han comunicado sobre sus programas de reducción de costos.
Entre sus diferentes medidas para reducir los costos, USPS:
- reorganizó sus sectores de operaciones de venta al por menor y entrega en 2020 y redujo su número de 7 a 4.
- planea consolidar aproximadamente el 21% de sus agencias de entrega en grandes centros de clasificación y entrega en todo el país. El objetivo es reducir de 19,000 a 15,000 agencias en diez años.
- cerró algunas oficinas de correos y redujo las horas de servicio en muchas otras (aproximadamente 13,000) donde la demanda era baja.
- favorece la contratación de empleados temporales que no reciben todos los beneficios que reciben los empleados permanentes (por ejemplo, salud y jubilación).
- continúa modernizando sus máquinas de clasificación para mejorar el rendimiento: actualmente hay 249 máquinas implementadas en toda la red de USPS y permitirán a los equipos procesar 60 millones de paquetes al día.
Para enfrentar sus dificultades financieras, Royal Mail se ha propuesto reducir sus costos en 350 millones de libras esterlinas cada año. Recientemente, el grupo IDS (que incluye a Royal Mail y GLS) anunció un plan de reducción de costos para mejorar su rentabilidad para 2024-2025 con 5 medidas clave:
- Reducir aproximadamente 15,000 puestos de trabajo a tiempo completo para agosto de 2023, favoreciendo la reducción de horas extras y el número de trabajadores temporales, así como la rotación natural. Sin embargo, la empresa estima que al menos 5,000 despidos serán necesarios.
- Disminuir la plantilla en los 1,200 centros de entrega debido a una disminución del tráfico de aproximadamente el 50%.
- Implementar nuevos contratos de trabajo con tarifas más competitivas que implicarán trabajar los domingos.
- Recurrir más frecuentemente a subcontratistas para la entrega de paquetes dentro de la entidad Parcelforce Worldwide.
- Reducir las inversiones de capital en 100 millones de libras esterlinas.
Royal Mail también ha identificado optimizaciones potenciales dentro de su red, incluyendo la transferencia progresiva de paquetes desde los centros de correos a nuevos superhubs. Por ejemplo, el ubicado en la ciudad de Warrington, cerca de Manchester y Liverpool, cuenta con máquinas capaces de escanear y clasificar más de 40,000 paquetes por hora y más de 800,000 al día.
Actualmente, hay duplicaciones entre las redes de Royal Mail y su filial Parcelforce Worldwide, que entregan los mismos tamaños de paquetes a los mismos clientes. Para la empresa, el desafío es optimizar esta red segmentando la actividad: por un lado, la entrega de pequeños paquetes a través de Royal Mail y, por otro, la entrega de paquetes medianos y grandes a través de Parcelforce Worldwide. Es crucial para Royal Mail adaptar antiguos métodos de trabajo diseñados para la entrega de cartas a un mundo cada vez más dominado por los paquetes.
PostNL también anunció varias medidas para reducir sus costos anuales:
- Reducir su fuerza laboral en 300 puestos para ahorrar aproximadamente 25 millones de euros en 2024 y luego 30 millones de euros a partir de 2025.
- Gestión de rendimiento y ajustes de precios.
- Reducción de costos indirectos en la división de paquetes.
- Consolidación de rutas de recolección y rutas entre lugares de clasificación.
- Ajuste de inversiones (gastos de capital y contratos de arrendamiento) para alinearlos con los volúmenes y una gestión estricta del capital de trabajo.
- Control riguroso de gastos generales: limitación y postergación de costos de proyectos y enfoque cauteloso para llenar vacantes de personal.
Ambiciosas inversiones para un mejor rendimiento a largo plazo
Los operadores postales están comunicando más sobre su estrategia de inversión y optimización de sus redes existentes para obtener un mejor rendimiento y rentabilidad a largo plazo. Esto incluye:
1. Adquisición de diferentes compañías estratégicas
Swiss Post apuesta fuertemente por la adquisición de empresas:
- A principios de 2022, Swiss Post adquirió MW Partners Holding, una empresa especializada en el campo de la salud, así como las tres empresas de transporte Stella Brandenberger Transporte AG, Hugger GmbH y Logistic Center Villingen GmbH.
- En diciembre de 2022, adquirió H. Bucher Internationale Transporte AG y Kickbag AG, una empresa de embalajes sostenibles.
- El 1 de enero de 2023, adquirió la empresa de transporte de mercancías Gaiser y el transitario Spedition Nolden.
- En octubre de 2022, adquirió la empresa de software logístico Eoscop para estandarizar su software de planificación para toda la logística de mercancías. De hecho, el servicio postal no solo se ocupa de la entrega de mercancías, sino que también ofrece servicios de despacho de aduanas o servicios de montaje para tiendas de muebles, por ejemplo.
A través de su filial Geopost, el Grupo La Poste ha invertido en varias empresas especializadas en entregas: Ninja Van en el sudeste asiático y Aramex en Oriente Medio. La filial Asendia también adquirió el proveedor de servicios de comercio electrónico eShopWorld.
2. Apertura de nuevas agencias
PostNL recientemente anunció inversiones en nuevas instalaciones en Bélgica. El servicio postal abrió dos nuevas agencias de paquetes en 2021 y dos nuevos centros de clasificación y distribución de alta tecnología en 2022, donde las nuevas máquinas pueden clasificar 9,000 paquetes por hora.
Swiss Post también ha abierto varios centros de paquetes en Suiza: en Rümlang en mayo de 2022, en Villmergen en junio, en Buchs en agosto y en Pratteln en 2023. En total, Swiss Post planea invertir 1,5 mil millones de francos suizos (1,4 mil millones de euros) para duplicar su capacidad de procesamiento de paquetes para 2030, a través de la apertura de al menos 15 agencias y la creación de 1,500 empleos a tiempo completo. Ya se han invertido 250 millones de francos suizos (242 millones de euros) en los últimos cinco años, con la apertura de cuatro nuevos centros regionales de clasificación de paquetes.
El Grupo La Poste, que ya cuenta con más de 100 centros logísticos urbanos en Francia, destinará 200 millones de euros a la expansión de la red para 2026 con 50 nuevas instalaciones. Louis DeJoy, Director Ejecutivo de USPS, también anunció que la empresa tiene la intención de reorganizar su red de entrega implementando nuevos centros de clasificación y entrega en todo el país.
3. Modernización de la red
A pesar de un difícil año 2022, Swiss Post prevé un aumento de los volúmenes de paquetes a largo plazo y continúa invirtiendo en la expansión de su red. Swiss Post invirtió aproximadamente 40 millones de francos en la modernización de 300 agencias autónomas para contar con 800 en el 2024 y 5,000 puntos de acceso (en lugar de las 4,800 actuales).
El servicio Postal Francés tiene previsto invertir 500 millones de euros para el 2025 para modernizar la red de distribución, ampliar la cobertura geográfica del grupo a 40,000 centros de servicios postales, en colaboración con municipios y minoristas, así como en un sistema de taquillas más eficiente.
El Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) tiene previsto realizar importantes cambios en sus operaciones como parte de su plan a diez años, incluyendo una inversión masiva en la reorganización de sus instalaciones y redes de distribución para hacerlas más eficientes, introduciendo más automatización y lanzando nuevos productos. De los 40 mil millones de dólares de inversiones previstas, aproximadamente 18.1 mil millones se destinarán a vehículos de entrega, 8.6 mil millones se invertirán en la optimización de la red, 4.2 mil millones en tecnología de la información, 3.8 mil millones en modernización del procesamiento de paquetes, 3.1 mil millones en ventas al por menor y entrega, y 2.2 mil millones en tecnología y asistencia operativa.
La modernización de la red afectará a casi 500 centros de clasificación de correo de la red, 10,000 unidades de distribución, 1,000 centros de transferencia y cerca de 100,000 rutas de reparto. Según USPS, una gran ciudad puede estar siendo atendida actualmente por hasta 8 centros de clasificación diferentes, 80 unidades de distribución y cientos de rutas de reparto. La estrategia de la empresa es consolidar estos 8 centros de clasificación en una sola instalación, equipada con procesos y máquinas estandarizadas, que atenderá a 10 centros de clasificación y entrega en lugar de 80.
4. Implementación de herramientas digitales
Muchos servicios postales están orientándose hacia iniciativas tecnológicas para optimizar sus operaciones. Swiss Post seleccionó el software de Sistema de Gestión de Patio (YMS) de Inform para optimizar el uso de áreas de almacenamiento, asignación de puertas de muelle y movimientos de vehículos en su centro de paquetes en Pratteln. La empresa también ha abierto su propio sitio de desarrollo informático en Portugal “Swiss Post I/T Portugal” para adquirir habilidades clave internamente, incluido el desarrollo de software, análisis de datos, análisis de actividades y ciberseguridad. La unidad informática actual del grupo maneja más de 400 proyectos de software cada año, administra más de 1,000 aplicaciones y tiene alrededor de 5,000 bases de datos.
PostNL actualmente está implementando un algoritmo para optimizar la planificación de rutas, con el objetivo de mejorar la eficiencia de su red. En el primer trimestre de 2023, PostNL invirtió aproximadamente 3 millones de euros en acelerar su transformación digital. El servicio postal planea invertir 10 millones de euros adicionales en 2023 en medidas de innovación y calidad para mejorar el valor para el cliente.
En cuanto a PostNord, la empresa utiliza la Inteligencia Artificial para optimizar sus procesos, construir réplicas digitales de los sistemas de clasificación y tracción, visualizar tasas de llenado y tipos de paquetes, detectar volúmenes y rastrear la productividad. PostNord también está desarrollando herramientas de pronóstico para anticipar la presencia de los clientes en sus hogares y predecir volúmenes de paquetes.
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